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  • 太平洋证券-赛伍转债投资价值分析:光伏背板领军企业非光伏业务
  • 作者:管理员 发布日期:2021-11-21点击率:
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      转债项目募集7亿拟投资于年产25500万平方千米装胶膜项目,股份稀释率5.03%,转股稀释压力有限。

      利率条款略高于市场平均水平,转债的各项条款设置中规中矩,纯债价值为81.41元,债底保护较弱。(慧博投研资讯)预计首日上市价格102.36元~133.59元。光伏背板领域领军企业,光伏与非光伏业务齐头并进

      公司是光伏背板领域的领军企业,实现同心圆多元化经营模式。公司营收持续增长,光伏材料是最大收入及利润贡献来源,非光伏业务逐渐成为新的利润增长点。技术与区域覆盖优势大,光伏产业景气度持续上行,助力公司长远发展。转债募投项目拟在提高产能,巩固行业领先地位。光伏产业高速增长,非光伏产业潜力巨大,正股估值较低。

      综合而言,赛伍转债规模较小,评级略微偏低,但是符合大多数机构入库标准,下修条款一般,债底保护较弱。正股赛伍技术作为光伏背板领域的优质企业,光伏背板产品的市场占有率连续多年保持世界领先,并凭借在光伏领域领先的技术创新能力,在全球光伏技术领域的话语权持续增加,此外非光伏材料也在细分市场中迅速成长。公司注重研发投入,不断开发出适合市场不同需求的材料,推进同心多元化战略,保持公司的市场领先地位,2021上半年公司经营情况稳中向好,我们建议积极关注该转债。

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